Desde que Trump propuso la "tarifa recíproca" el 2 de abril, la situación internacional ha seguido turbulenta. A partir de hoy, las tasas tarifas impuestas por ambas partes han excedido el 100%, alcanzando un nivel sin precedentes. Frente a grandes políticas de cisnes negros, la industria de la IA con un alto grado de globalización no puede permanecer inmune. Sin embargo, lo especial de la IA es que Estados Unidos ya ha dejado la puerta de política para restringir el desarrollo de la IA de China, como el embargo de potencia informática de IA en el extranjero. Ahora hay un plan de respuesta relativamente cierto en China. Por lo tanto, el impacto arancelario repentino puede no afectar realmente la cadena de suministro de IA que ha estado a la sombra del embargo, pero la industria global de IA ha comenzado a producir grietas más profundas para hacer frente a la incertidumbre. Nadie puede predecir el próximo cisne negro, pero todos saben que hay un cisne negro. Esto tendrá un impacto a largo plazo en la apertura global de IA, el intercambio, el consenso ético, la colaboración industrial, etc.
En este momento, debemos intentar responder una pregunta, ¿cómo cambiará la industria global de la IA a continuación? Primero solucionemos la lógica central de la industria de la IA, prediga los cambios en la IA bajo el impacto de los aranceles recíprocos y, en última instancia, quiera explorar la respuesta de IA de China. Para comprender completamente los desafíos que los aranceles aportan a la cadena de la industria global de IA, primero necesitamos comprender la división actual del trabajo en la cadena de la industria de la IA global y su cercanía con el comercio global. La cadena de la industria de la IA se puede dividir simplemente en la capa de infraestructura infra, la capa de tecnología y la capa de aplicación. Entre ellos, los chips de hardware en la capa básica se basan en la división global de la industria del trabajo de la industria de semiconductores, por lo que están estrechamente relacionadas con el comercio internacional y también se verán directamente afectados por los aranceles. Muchos lectores saben que Estados Unidos está más avanzado en el diseño y la fabricación de chips de alto procesamiento y IA, y la sustitución interna de hardware de China también se acelera, mientras que Europa tiene ventajas en equipos como máquinas de litografía, y Japón y Corea del Sur tienen ventajas en los chips y materiales de almacenamiento. Por lo tanto, la política arancelaria tendrá un impacto en la importación y exportación de hardware de IA y la construcción de infraestructura de IA en muchos países del mundo. A nivel técnico, los modelos grandes son el foco de la actual competencia de tecnología de IA global, y la investigación y el desarrollo de los modelos también depende de marcos de software básicos, comunidades de código abierto, protocolos de estándares técnicos, etc. Aunque estos no se verán directamente afectados por las tarifas, las tarifas, también se han basado en la base de los juegos políticos de origen abierto, los juegos políticos internacionales, los juegos políticos de la tecnología y otras formas de cooperación, y la cooperación internacional también se debe a la relación de los juegos políticos.
En la actualidad, el ecosistema de tecnología de IA Global se encuentra más o menos en una situación de "paralelo de China-Estados Unidos". Tomando los marcos de aprendizaje profundo como ejemplo, el TensorFlow (Google) de los Estados Unidos, Pytorch (Meta) y Paddlepaddle (Baidu) de China, Mindspone (Huawei) se desarrollan, cada uno con sus propias ventajas y enfoques. Por ejemplo, los marcos en el extranjero se centran más en académicos y desarrolladores, y tienen una base de usuarios global más grande; Mientras que los marcos nacionales se centran más en la industria y son más prácticos. En la comunidad global de código abierto, la contribución de las empresas y desarrolladores de tecnología chinos, el número de expertos centrales, el número de códigos, etc., también ha aumentado rápidamente en los últimos años. Por lo tanto, una vez que el modelo o protocolo de código abierto restringe su uso, es necesario confiar en el ecosistema de tecnología independiente, lo que significa que China y la IA de los Estados Unidos se desviarán gradualmente. La capa de aplicación se refiere principalmente a productos de IA. Las aplicaciones de IA o las terminales de IA son empujadas al mercado. Los aranceles pueden conducir a la regionalización del mercado. Por ejemplo, el precio de los teléfonos móviles de IA nacionales en el mercado estadounidense aumentará, afectando el rendimiento del mercado. Sin embargo, como la competitividad central de las aplicaciones o los dispositivos terminales, también se espera que la tecnología de IA y la innovación tecnológica reduzcan los costos, cambiando así el panorama de la competencia del mercado. Por ejemplo, Deepseek ha reducido su dependencia de la potencia informática al optimizar significativamente el rendimiento del modelo, cambiando el panorama del modelo de código abierto global.
En general, la IA es solo una parte de la capa de aplicación. La política arancelaria afecta el rendimiento final de la comercialización de IA. Debe pasar por una larga cadena de transformación y no se puede concluir directamente. Después de comprender la visión panorámica de la cadena de la industria global de IA, encontraremos que el impacto de los aranceles en la IA global es más extenso de lo que imaginamos, pero la intensidad puede ser más ligera de lo que imaginamos. ¿Por qué decimos eso? Después de reconocer la cadena de la industria global de IA, podemos predecir la amplitud e intensidad del desafío arancelario a través de la deducción lógica. Desde la perspectiva de la intensidad, el costo del hardware de IA estrechamente relacionado con la política de tarifas aumentará aún más, y la cadena de suministro de reexportación de terceros países se restringirá aún más. Pero necesita ser iluminado. Trump firmó una orden ejecutiva en 2019 para promover el desarrollo de la IA en los Estados Unidos, y desde entonces ha seguido tomando medidas de contención de políticas radicales. Con este fin, China ha ajustado continuamente su cadena de suministro. En los últimos años, ha fortalecido la investigación y el desarrollo independientes en los campos de los chips individuales, las redes de energía informática, la infraestructura en la nube de IA, la informática inteligente heterogénea, etc., y su cadena de suministro de alimentación informática independiente tiene soluciones alternativas y ha recurrido a la cooperación regional como Japón y Corea del Sur. En general, el campo básico de IA de China ha creado un ecosistema tecnológico paralelo a través de reservas redundantes de sustitución interna, evitando el riesgo de dependencia del ecosistema de IA único en los Estados Unidos.
Además, los aranceles recíprocos también aumentarán la presión del mercado y los costos de las compañías de IA locales en los Estados Unidos, y contra la infraestructura de IA local. Las compañías estadounidenses se verán obligadas a transferir la capacidad de producción a sus países o aliados de origen, lo que requiere un cierto período de construcción para resolver los problemas de electricidad, mano de obra, fábricas, transporte, etc., y también puede ralentizar su investigación y progreso de desarrollo de IA. Esto es difícil de aceptar para los gigantes de la tecnología, y pueden comenzar una nueva ronda de juego con las autoridades. Por lo tanto, la cifra de más del 100% de los aranceles este tiempo parece exagerado, pero la intensidad real puede no ser tan fuerte. Sin embargo, la amplitud de la política arancelaria significa que el impacto en la cadena de la industria global de IA es más amplia. Este es un terremoto en el núcleo de la Tierra para la tecnología AI con un alto grado de colaboración global. Debido a que la IA de China y los Estados Unidos se está alejando cada vez más, conducirá a los siguientes riesgos: 1. La ecología tecnológica de China y Estados Unidos se separa, el intercambio de conocimientos se ve obstaculizado y la cadena de intercambio de tecnología se rompe. La interrupción de los intercambios técnicos significa una exploración más repetida. Si se elige la ruta técnica incorrecta, puede desperdiciar mucha inversión y perder nuevas oportunidades tecnológicas como el desarrollo de Japón de la aeronave de quinta generación. 2. El talento y el capital son reacios, y un "mundo paralelo" aparece en la industria de la IA. Como los únicos dos principales países de IA en el mundo, China y Estados Unidos han restringido el flujo normal de talentos y fondos. Unos 150 estudiantes internacionales en los Estados Unidos han cancelado de repente sus visas de estudiantes, lo que inevitablemente conducirá a una aversión al riesgo y a "elige los lados" activos. Luego, la cooperación básica de investigación de la IA global disminuirá, y la tecnología inevitablemente repetirá la rueda, y la tasa de utilización de los fondos disminuirá, lo que disminuirá el progreso de la IA. 3. El conflicto de estándares en los dos mercados afecta la expansión en el extranjero de la IA nacional. La comercialización de la IA es inseparable del mercado global. Si puede adaptarse a los requisitos de localización de los Estados Unidos o desarrollar con éxito los mercados de terceros fuera de los Estados Unidos se ha convertido en un desafío realista para el éxito comercial de las compañías de IA chinas. Por lo tanto, la intensidad del impacto arancelario no es excelente, al menos no causará desafíos más severos para la IA de China, pero inevitablemente conducirá a una profundización de la brecha entre la ecología de la tecnología de IA de China y los Estados Unidos. Esta ecología dual en tecnología causará terremotos invisibles en la cadena de la industria global de IA.
Los factores de producción clave en la era inteligente no son factores tradicionales como la tierra y la mano de obra, sino la tecnología (chips, algoritmos, marcos, etc.), capital, inteligencia y datos. Estos nuevos factores de producción dependen mucho del flujo global, la colisión, la comunicación y el intercambio. Esto significa que bajo el impacto de las tarifas iguales, la IA global puede haber alcanzado un punto de inflexión. Sin embargo, reconocer los desafíos puede ayudarnos a encontrar formas de controlar la intensidad y reducir el desgarro, para que la IA global pueda continuar avanzando hacia el objetivo de la inteligencia artificial AGI General bajo la guía de las dos fuerzas de China y los Estados Unidos. ¿Cómo lidiar con los riesgos? Quizás ya podamos obtener algunas respuestas del análisis anterior: China y Estados Unidos tienen que buscar soluciones alternativas para la cadena de suministro de hardware a nivel básico. Por ejemplo, China fortalece su investigación y desarrollo independientes de Chip, y Estados Unidos puede promover la fabricación local para reducir el aumento de costos causado por los aranceles. Entre las capacidades básicas de la capa técnica, los modelos generales generales son de gran preocupación para todos, especialmente después de Deepseek, no es necesario elaborar la importancia y el avance de los modelos grandes nacionales. Sin embargo, la localización del marco de aprendizaje profundo más profundo, el corpus de alta calidad y las herramientas básicas de desarrollo es invisible para el público en general y se pasa por alto fácilmente, pero la IA no puede perseguir la tendencia. Estas capacidades básicas también deben continuar fortaleciendo la promoción y la construcción para evitar la rotura de la cadena después de que aumenta la intensidad de impacto. La productización y comercialización de la IA en el nivel de aplicación no puede separarse del vasto mercado global. La IA china no debe estar cerrada y autónoma, sino que debe salir para mantener la cooperación y la comunicación con los socios internacionales de la industria de la IA. Además, dado que el gran modelo, las aplicaciones chinas de IA, las empresas y los talentos han realizado con sobra en el mercado global, como Deepseek, Conch AI, Kunlun Wanwei, etc., que tienen la competitividad global del primer escalón de la IA. Salir puede, por un lado, expandir el alcance de las aplicaciones de IA, evitar el riesgo de interrupción de los intercambios de tecnología de IA global y apostar por la ruta de tecnología incorrecta; Al mismo tiempo, abra los mercados de terceros fuera de los Estados Unidos y evite los choques arancelarios.
Además, dado que el Stick de tarifa recíproco ha causado un impacto en las economías globales, la desconfianza resultante del ecosistema de tecnología de EE. UU. También puede ser un período de ventana para que la IA de China forme alianzas para mejorar la resistencia de la resistencia del ecosistema tecnológico de IA de China, como atraer a los desarrolladores de AI de AI de AI de la AI de la AI. Darle al mundo una elección del ecosistema tecnológica más inclusiva y más creíble es también lo que la IA de China tiene la capacidad y la responsabilidad de hacer. Wittgenstein dijo que incluso si te das cuenta de que la vida es fundamentalmente insegura, nunca debes ser dramático al respecto, y debes tener cuidado con esto. Ante el impacto de los aranceles que cambian todos los días, no necesitamos ser demasiado dramáticos para cooperar con la actuación de la otra parte. Recuerde que la IA de China ya ha tenido su propio lugar. Ya sea soleado o lluvioso, es un día de trabajo duro para la IA de China.